距离2020年结束还有不足半个月时间,从年内基金战绩看,相比主流股指,“炒股不如买基”再度上演。其中万家基金凭借较强的投研能力,旗下基金收益颇丰。Wind数据显示,截至12月18日,公司旗下有20只主动权益基金年内收益率超过50%,其中还有8只基金业绩超过70%。
从年内整体市场来看,基金展现良好的赚钱能力。Wind数据显示,截至12月18日,今年来可比4114只A股中,年内获得正涨幅的个股占比56%,平均上涨19.58%,同期可比4101只主动权益基金(普通股票型、灵活配置型、偏股混合型基金)中,年内获得正收益的基金占比97%,平均收益率为36.4%。赚钱效应凸显,也使得基金热度在年内不断攀升。据中基协数据,截至2020年10月末,公募基金规模为18.3万亿元,较2019年末的14.8万亿增加3.5万亿元。
探究背后的原因,业内人士指出,近年来股票市场上存在一定的结构性行情,比如今年上半年医药板块领先,下半年新能源车、顺周期板块崛起,普通投资者面对市场上众多个股,如果没有专业的研究分析能力,赚钱难度较大,而公募基金背后有专业投研团队进行研究个股,抓住市场机遇,有望获得超额收益。
在此背景下,资管经验丰富且专业的基金管理人通过选行业或选股优势,更易实现中长期较好收益。以万家基金明星产品为例,基金季报显示,在二季度万家行业优选减持了部分短期涨幅过大的科技公司、医药研发服务细分行业,同时增持部分医疗器械类公司、物流行业等,到了三季度,该基金小幅降低物流行业的持仓,增持汽车和工控行业。同时,绩优产品紧跟市场节奏也适时作出持仓结构的优化,万家臻选在三季度大幅加仓低估值的金融和地产等顺周期行业,以及新能源汽车行业,减持前期浮盈较多的半导体、电子等行业。万家汽车新趋势延续上半年对消费建材、医药、电子和新能源汽车的超配,同时加入部分周期性板块的配置。
从业绩看,Wind数据显示,截至12月18日,上述三只基金今年来收益率分别为89.76%、83.63%、78.5%,均在同类基金中排名前1/10行列。从长期表现看,同源数据显示,万家行业优选近2年、3年、5年收益率均超过了200%,分别在同类偏股混合型基金中排名第1、第1和第5。万家臻选、万家汽车新趋势A成立来收益率分别为112.02%、90.19%。
值得一提的是,作为一家综合实力强劲的基金公司,万家基金自成立来注重打磨权益投研能力。据了解,秉持价值投资理念,通过前瞻性的基本面研究,海通证券统计,截至今年上半年末,万家基金旗下权益类基金近5年收益率达到106.29%,行业排名第1。